GEM or SCUM?
Обзор GEMных и SCUMных нодерских ивентов за 2021-2022.
В большинстве проектов участвовал сам, некоторую часть скипал и анализирую с позиции наблюдателя.
Аналитика задним числом и субъективные выводы, заключённые благодаря кое-какому опыту в индустрии.
В статье попробую разобрать для себя ключевые моменты, которые меня привлекают в проектах, а какие напрягают и отталкивают.
Не стоит считать мои выводы за истину, поскольку это всё-таки слишком субъективные высказывания и умозаключения, к которым я пришёл примерно за 20 месяцев нодирования: с января 2021 и по август 2022.
Скорее всего, в статье будут допущены логические, терминологические и хронологические ошибки. Это потому что я человек.
Чтобы не повторять после каждого предложения "имхо, имхо, имхо", напомню:
Каждый ключ выделен спекулянтом, не до конца разбирающимся в тематике.
Каждый вопрос задан спекулянтом, не до конца разбирающимся в тематике.
Каждый вывод сделан спекулянтом, не до конца разбирающимся в тематике.
Субъективные и "неправильные" категории, на которые я подразделяю проекты.
Layer 0 (L0) - это блокчейны, на базе которых можно строить не только приложения, создавая экосистему, но и новые, суверенные или практически независимые блокчейны. Это такие решения, которые:
Layer 1 (L1) - это блокчейны, на которых можно только строить приложения, создавая экосистему, но которые нет смысла форкать, потому как:
- это уже и так форк какого-то L0 (matic, osmosis);
- изначально не задумывались, как ядро или база (btc, solana, aptos, chia).
Никто не будет форкать солану, аптос или сюи. Это уже L1, это очевидно. Да, у биткоина был и есть форк. Но я не про это. Я тоже могу форкнуть аптос, но смысл? Второй аптос никому не нужен, это не ядро.
Layer N (L2/3/4) - это надстройки над L1 решениями, которые по большей части помогают тяжёлому и дорогому L1 стать быстрее и дешевле.
Например, arbitrum/optimism для ETH, где L1 выступает ethereum, а L2 - optimism/arbitrum.
Non-ecosystemable (NEA) - узко-специализированные решения, на которых физически не может вырасти экосистема, ведь она там и не задумывалась.
Инфраструктурные проекты или проекты, предоставляющие инструментарий: фреймворки, тулкиты, микснеты и другое.
Например, arweave (децентрализованное хранилище данных), subquery (фреймворк), bwarelabs (децентрализованная инфура), radicle (децентрализованный гитхаб), hopr/nym (микснеты), ssv (стейкинг).
А теперь давайте поразмышляем.
Может ли децентрализованное хранилище стоить дороже, чем L1 с экосистемой? Может ли L2 стоить дороже, чем L0? Ответ очевиден: не может, при прочих равных.
То есть, мы уже можем сформировать некую воронку приоритетов:
Почему я поместил L2+ на последнее место? Потому что сама суть L2 состоит в том, чтобы оставаться за кадром. Качественное использование L2 - это такое использование, когда end user не знает, что пользуется приложением на L2.
Это как с актёрами, играющими роли монстров. Если в картине лицо исполнителя скрыто за какой-нибудь маской, то он, несмотря на все его навыки, получает гонорар в разы меньше торгующего своим лицом персонажа, просто потому что его лицо не фигурирует в картине.
В разрезе нод я бы вообще игнорировал L2+ решения. Не помню, участвовал ли я в тестировании хоть одного лэйер 2 и не помню, чтобы хоть один лэйер 2 громко заплатил.
Но я так же не участвовал в тестировании ни одного крупного L0. Ни в атом, ни в эфир, ни в полькусаму на стадии ранних тестов я не заходил, но могу предположить, что у этих людей сейчас всё хорошо.
Округлим L0 и L1 до EA (ecosystemable) и получаем ещё более очевидные приоритеты:
Например, при прочих равных, X, будучи L1 с потенциальной экосистемой собрал $100kk, и Y, будучи децентрализованным гитхабом, собрал $100kk.
Куда направить свои усилия? Очевидно, в X, который EA.
Есть ли у меня основания для того, чтобы тратить 80% энергии на X и 20% на Y? Теперь да.
Может ли Y в моменте заплатить больше, чем X? Определённо. Но если такое произошло, прочие были не равны. В абсолютном вакууме, такого просто не может быть, это против законов логики.
Как это должно работать в вакууме мы разобрались, но в жизни большую роль играют и другие переменные, давайте их по-тихоньку вводить.
Популярные виды консенсуса для EA:
Proof of Work (PoW) - майнеры, использующие для "создания" блока CPU/GPU мощности. Неэкологичный майнинг, который ходит на краю лезвия: запретят/не запретят. Чем больше мощностей, тем больший шанс обработать блок. Представители: Bitcoin, Ironfish, Aleo.
Почему PoW - это больше минус, чем плюс? Потому что его могут запретить. Всё просто. Вот запретят "грязный" майнинг ввиду его неэкологичности и энергозатратности и куда пойдут Aleo и Ironfish?
Proof of Space/Capacity (PoC) - фарминг на SSD/HDD или "зелёный" майнинг. Чем больше дискового пространства выделено, тем больший шанс обработать блок. Более экологичный подход, но присутствуют определённые проблемы с децентрализацией, собственно, как и у PoW. Представители: Chia, Spacemesh.
Практически во всех PoW/PoC/PoS график "сложности" добычи блока имеет одинаковый рисунок: в первые месяцы/годы после выхода сети в майннет происходит фарм/майнинг тоннами монет, что позволяет команде и приближённым к ней личностям накопить у себя значительное количество монет ещё до того, как домохозяйка узнаёт о Bitcoin/Chia/Spacemesh.
Какой смысл команде распределять первые 1000 токенов между 1000 независимыми майнерами/фармерами, если можно распределить между собой? Правильно: отсутствующий.
Я не берусь утверждать, что так 100% было с биткоином, с чиа и со всеми уже и в будущем хайпанувшими PoW/PoC, но выглядит так, как будто 100% было, есть и будет:
- Команда + рили ёрли адоптеры фармят никому не нужный щиток;
- Команда осознаёт, что нафармила подавляющее количество щитка и запускает маркет мейкера + маркетинг, развивается хайп (для которого нужны фонды и достойные сборы);
- Щиток уже не такой и щиток, разгоняется хайп + фомо;
- Твой барбер говорит о том, что купил 17 ссд по инвертированной скидке и теперь фармит Chia;
- Команда + адоптеры в шоколаде, но фармеры, залетевшие на хайпе - в убытке.
Delegated/Proof of Stake (DPoS, PoS) - обычно, чем больший стейк у валидатора, тем больший шанс у него обработать блок. Ещё более экологичный подход, но присутствуют определённые проблемы с децентрализацией, собственно, как и у PoW и PoC. Представители: Cosmos, Ethereum, Polkadot, Aptos, Sui.
Наверное, самый популярный алгоритм консенсуса. Из достоинств тот факт, что нет возможности префарма токенов. То есть, грубо говоря, команда при создании токеномики и до старта майннет сети сразу заявляет сколько процентов от общего предложения токенов останется в её распоряжении, в распоряжении приближённых, а сколько пойдут в рынок. Обычно, это плюс-минус прозрачная схема.
На первом месте в моём приоритете, конечно же, Proof of Stake. Я уверен этот алгоритм так и останется ТОП-1. Обычно он быстрый, экологичный и прозрачный.
На втором месте это Proof of Space/Capacity, поскольку выжимка по этому алгоритму слишком ничтожная: мы имеем лишь одну Chia - плюс-минус работающий блокчейн с пока нулевой экосистемой. Вскоре должен выйти Spacemesh, может, ещё подтянутся ребята.
Proof of Space/Capacity на втором месте лишь потому что Proof of Work рано или поздно будет забанен или просто признан моветоном, уйдёт на задний план и останется лишь в наших воспоминаниях. А пока PoW - ОК в нём будут пулы и фермы. Кто участвует в Aleo, тот знает, что практически единственным жизнеспособным вариантом майнинга является присасывание к какому-то пулу и делёжка с ним мощностями. В соло получить блок безумно сложно и дорого, нецелесообразно.
Это максимально субъективный топ. Нет понятия плохой алгоритм консенсуса или хороший. Каждый уникален и создавался для решения определённых задач. Это просто мои настроения и убеждения, у вас этот топ может быть кардинально другим.
Миксер для меня - это некий продукт, который производит микс какого-либо трафика между большим количеством нод, дабы привнести в индустрию больше анонимности.
Упомянутые ниже миксеры - это миксеры на какой-то собственной базе, т.е. не миксер на эфире или космосе, а на чём-то по-своему уникальном.
Возможно, что ключ не в самом миксере, а в упоминании анонимности на главной странице сайта. Возможно.
Вопрос: Если в сети, которая позиционирует себя как миксер, информацию валидирует 7 нод команды, то какой это миксер?
Вывод: Команда вынуждена привлечь к проекту много внимания (обычно это инсентивы) на стадии тестнетов и подготовки к майну, чтобы в майннете было достаточно желающих поддерживать валидацию в основной сети, но только, если сети или команде это необходимо.
- База: unique*;
- Вход: открытый**.
- Продолжительность ивента: 3-6 недель;
- Мульчение: легко, KYC отсутствовал, сервер $4-8/mo;
- Порог входа: слишком низкий, по гайду ставилось за 15 минут и забывалось до окончания ивента;
- Хайп и обложка: в локальном коммьюнити обсуждалось часто и много, глобально - без понятия, так что, предполагаю, - средний. Твиттер не слишком активный, зато прекрасный дискорд с приветливыми админами.
- Награда: аллокация в сейле и небольшой дроп токенов. Не помню, обещали ли награды до начала ивента, емнип, то обещали чем-то наградить, но чем конкретно не уточняли;
- Даты и стадия рынка: февраль-март 2021, начало буллрана.
- Фонды: лид - Binance Labs, за всё время подняли всего $2kkk, но это не помешало на сейле показать 10-14 иксов, по которым можно было выйти на протяжении почти двух месяцев. После чего о проекте все забыли, он укатался до цены сейла и сейчас находится у исторического дна.
Под unique* я подразумеваю собственную разработку: не evm, не tendermint, не substrate, а что-то своё.
Под открытым входом** я подразумеваю участие в ивенте без регистраций, без форм, без отборов, а просто "захотел-поставил".
Под GEM*** я подразумеваю отличный и превосходящий ожидания выхлоп от ивента, а не хистори индастри геймчейнж перевёртыватель крипто-игры.
Чистый выхлоп.
Вопрос: Может ли довольно скромный проект без адекватных фондов наградить нодеров десятками тысяч виртуальных долларов?
Вопрос: Можно ли со спокойной душой игнорировать ивент, если не устраивают фонды?
Вывод: Да, но не на растущем рынке. Для скипа ивента на растущем рынке требуются более весомые причины, например: отсутствие желания или присутствие лени.
- База: по факту unique, игнорирую часть с tendermint, которую прикрутили прямо перед майннетом;
- Вход: открытый;
- Продолжительность ивента: больше года;
- Мульчение: легко, KYC через коинлист, сервер $4-8/mo;
- Порог входа: слишком низкий, после первоначальной установки произошло всего одно обновление за всё время тестирования;
- Хайп: настолько большой, что я почти скипнул. Ещё во время первого тестнета, до появления проекта на nodes.guru, набежало несколько тысяч нод. И в тот момент, это казалось каким-то невероятным количеством в виду отсутствия опыта. Проект был в шаге от скипа лично мною, но меня вовремя разбудили.
- Твиттер, сайт, дискорд: в порядке;
- Награда: гарантированная аллокация на коинлисте (выйти можно было по x3-4) и небольшой дроп токенов ($300-600 по текущим на август 2022 с локом почти в год);
- Даты и стадия рынка: апрель 2022, красноватый и падающий рынок.
- Фонды: a16z и другие топовые ребята, в общей сумме $20кк+.
Итог: GEM, хоть многие и рассчитывали на большие награды. Лично для меня, с одной ноды, максимально удобной и некапризной ноды, получить +$1.5k с сейла и ещё $500 лоченных токенов, которые можно стейкать, в портфолио - отличная награда.
Вопрос: Скипать ли проект, если обнаружен дикий перехайп?
Во-первых, велика вероятность того, что субъективное ощущение перехайпа в данном моменте времени, и близко не находится рядом с тем значением объективного хайпа, к которому придёт проект через неделю, месяц, полгода.
Например, скипнув я NYM при обнаружении 2-3к азиатских нод в тестнете, как бы я ощущал себя на самом пике хайпа, когда в эксплорере отображалось 12к+ микснод? Скорее всего, начали бы развиваться суицидальные наклонности.
Вы вообще можете себе представить единорога с 2к подписчиков в твиттере, 0.2к участников в дискорде и 75 нодами в тестнете? Как будто трудновато, не правда ли?
Да, разумеется, существуют истории, где не самые хайповые темы стреляют и производят life-change их небольшому количеству участников. Но я сейчас про то, что хайповая тема, скорее всего still too early и будет ею оставаться достаточно долгое время, пока вы её скипаете.
Вопрос: Влияет ли стадия рынка на выхлоп?
Вывод: Даже на падающем и максимально нестабильном и пугающем рынке, проект может показать достойный выход. Вероятно, значительную роль в данном примере сыграли топовые бэкеры и отличные раунды, которые позволили включить ММ и поддержать цену на уровне 3-4 иксов от паблика хотя бы неделю.
Примечание: важно учитывать, что раунды были подняты во времена буллрана, когда фонды только и делали, что разбрасывались тоннами виртуальных долларов. Во время даунтренда многие фонды стараются просто выжить и не разориться. Вероятно, что проект, собирающий раунды на даунтренде и выходящий в не самый подходящий момент, может показать плачевные результаты, даже с достойными личностями на борту.
Существуют ли провалившиеся миксеры? 100%, просто в моей истории произошло попадание 2/2. Ошибка выжившего? Вполне вероятно, но привносящие и без того анонимную индустрию ещё больше анонимности, на данный момент мне импонируют.
Майнинг категорию я подразделяю на "зелёный" и обычный майнинг.
Под "зелёным" подразумевается PoC на SSD/HDD. Под обычным майнингом, соответственно, обычный PoW на CPU/GPU.
Во-первых, ничего кроме Chia не принесло вменяемую прибыль. Почему? Для себя объясняю отличными фондами и раундами, которые в сумме принесли проекту 80кк инвестиций, плюс хайп "зелёной" энергии, который уже давно как будто прошёл.
Во-вторых, фарминг на дисках, для того и был придуман, чтобы каждая домохозяйка могла скачать exe-файл на свою пекарню и получать за это небольшой бонус. Именно небольшой бонус. Не может быть, чтобы такой фарминг приносит космический заработок долгое время. Если такое и происходит, то это чистой воды манипуляция и исключение из правил (и единственное исключение, которое у всех на слуху - Chia).
Во всяком случае, такого не может быть в моей парадигме. Уже учитывая только этот факт, я скептично отношусь к данной категории проектов.
- База: фарминг;
- Вход: открытый;
- Продолжительность ивента: примерно год;
- Мульчение: легко, KYC отсутствовал;
- Порог входа: слишком низкий, после первоначальной установки произошло несколько обновлений за всё время тестирования;
- Хайп: по ощущениям, каждый третий нодер подселял айоз на уже имеющиеся серваки, но хайпа вне нашей локальной тусовки не было совсем;
- Награда: перевели токены, нафармленные в тестнете, с соотношением 1:1 в майннет. Кто сильно парился, зашёл до паблика и продержал фармер всё время открытого тестирования, тот заработал несколько сотен виртуальных долларов, но в большинстве своём получилась пыль. И не так, чтобы легендарная;
- Даты и стадия рынка: апрель 2022, красноватый и падающий рынок.
- Фонды: даже спустя полгода посте TGE, не нашёл информацию о фондах. Как будто их и не было.
Итог: SCUM*. Фондов нет, хайпа нет, такая себе точка выхода на торги.
Под SCUM* я подразумеваю абсолютное отсутствие или незначительное присутствие выхлопа от участия в ивенте. Может, со стороны технологий, это геймчендж штука, но если она в контексте тестнета принесла копейки - я назову это SCUM'ом.
- База: фарминг;
- Вход: открытый;
- Продолжительность ивента: с 2018 года и до сих пор;
- Мульчение: легко;
- Порог входа: средний, даже при установке по гайду у многих возникали вопросы;
- Хайп: по ощущениям, каждый третий нодер подселял спейсмеш на уже имеющиеся серваки, но хайпа вне нашей локальной тусовки не было совсем;
- Награда: спустя примерно год нашего тестирования объявили, что наград в токенах не будет, а будут лишь дропы мерча: носки, кепки, банданы, стикеры, майки и т.п. По этой причине я перестал обозревать проект у себя на канале и больше ничего о нём не слышал;
- Даты и стадия рынка: TBA.
- Фонды: в далёком 2018 году в проект занесли парадигма и поличейн.
Итог: на данный момент SCUM. Команда уже более 4-ёх лет что-то пилит и пилит, но до сих пор никакого движа. Даже если проект сейчас выйдет на рынок, то кому нужен фарм на ссд в 2022 году? Как будто прошло время, когда это было модным.
Вполне вероятно, что под TGE, мы можем услышать об этом проекте ещё раз, но момент выглядит упущенным. Ключ #6.
Вопрос: Если на борту тир-1 фонды, то это автоматически гем?
Ответ: Даже с chad инвесторами на борту про проект могут забыть, если разрабатывать его более 4-ёх лет и пропустить момент выхода.
Только представьте, что мог натворить ММ с такими возможностями на борту и хайпом вокруг "зелёной" энергии.
Почему не произошло никаких движений в нужное время? Ответ простой: команде гиков интереснее кодить, нежели зарабатывать. Это похвально, но не интересно: маркетинг > технология.
- База: фарминг;
- Вход: открытый;
- Продолжительность ивента: примерно полгода и до сих пор;
- Мульчение: легко;
- Порог входа: слишком низкий;
- Хайп: по ощущениям, каждый третий нодер подселял сабспейс на уже имеющиеся серваки, но хайпа вне нашей локальной тусовки не было совсем;
- Награда: выделяют по несколько десятых процентов на каждую фазу тестнета.
- Даты и стадия рынка: TBA.
- Фонды: среднего уровня фонды, $37кк.
Перспектива: SCUM. Во-первых, фармер. Во-вторых, отношения с полькусамой.
Вопрос: PoW/PoC позиционируют себя, как максимально децентрализованные единицы крипто-среды, верно? Следовательно, такой сети требуется большое количество заинтересованных в децентрализации последователей, верно? Следовательно, такие сети должны активно поощрять ранних участников, верно?
Ответ: Не совсем. Практически во всех PoW'ах/PoC'ах график "сложности" имеет одинаковый рисунок: в первые месяцы/годы после выхода сети в майннет происходит фарм/майнинг тоннами монет, что позволяет команде и приближённым к ней личностям накопить у себя значительное количество монет ещё до того, как домохозяйка узнаёт о Btc/Eth/Chia/Spacemesh/...
Какой смысл команде распределять первые 1000 токенов между 1000 независимыми майнерами/фармерами, если можно распределить между собой? Правильно: отсутствующий.
Я не берусь утверждать, что так 100% было с эфиром, с биткоином, с чиа и со всеми уже и в будущем хайпанувшими PoW'ами/PoC'ами, но выглядит так, как будто 100% было, есть и будет:
- Команда + рили ёрли адоптеры фармят никому не нужный щиток;
- Команда осознаёт, что нафармила подавляющее количество щитка и запускает маркет мейкера + маркетинг, развивается хайп (для которого нужны фонды и достойные сборы);
- Щиток уже не такой и щиток, разгоняется хайп + фомо;
- Твой барбер говорит о том, что купил 17 ссд по инвертированной скидке и теперь фармит Chia;
- Команда + адоптеры в шоколаде, но фармеры, залетевшие на хайпе - в убытке.
Green Mining/Farming on SSD/HDD - скип. Я допускаю возможность, что Spacemesh очухается ещё через несколько лет и станет новой Chia. Допускаю возможность, что Subspace окупит затраты и подарит иксы. Но на данный момент, в моём инфополе в разделе "зелёного" майнинга существует лишь один проект, который привлёк хоть какой-то интерес. И для меня сейчас, вкладка Farming походит больше на Polkusama: один проект, который что-то показал, один из сотни. Это ли не показатель?
Stacks - L1 which enables DeFi, NFTs, apps, and smart contracts for Bitcoin.
Radicle - decentralized github.
Опустим вопрос, зачем гитхабу децентрализация в принципе, но зачем гитхабу "много инсентивайзед нод"? Зачем тысяче валидаторов валидировать чей-то код? 10-20-30 нод вполне достаточно, имхо.
Ничего, кроме Moonbeam не окупилось. Просто ничего.
Я, возможно, пожалею в будущем, когда полькусама наконец-то найдёт себе место во всей экосистеме, но сейчас как тестнеты, так и майннеты на субстрате - помойка и не стоят внимания. Как минимум на 2021-2022 года.
Swarm is a decentralised storage and communication system for a sovereign digital society.
Космофорки - идеальны для портфолио. Коммьюнити-драйвед экосистема, где деняк не очень много, но при этом отдельные проекты могут быть и лайфченж.
Про награды в тестнетах вообще можно забыть, главная награда за тестнет - шанс приблизиться к команде и получить майннет, который, в свою очередь, попадёт в портфолио, которое, в свою очередь, будет помогать вам попадать во всё больше и больше космофорков. И так по кругу.
ATOM - GEM, космофорки - GEMs, но в одном случае: если у вас есть желание и возможность залетать во множество тестнет-космофорков, поднимать портфолио и создавать своего персонажа в экосистеме. И тогда, через много месяцев работы, начать попадать в майннеты, выбивать делегации и гранты и ещё сильнее развивать своего персонажа в этой игре.
Плотно зацепившись за космофорки, вполне вероятно, при должных усилиях, можно выйти на постоянный доход, если присутствует желание и симпатия к экосистеме.